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　　澳门十大网赌ღ★★，澳门十大网站电子游戏ღ★★，澳门十大网赌排行榜ღ★★，澳门十大老牌信誉平台推荐ღ★★，澳门十大电子正规游戏网站ღ★★！澳门电子游戏十大排行苹果版ღ★★。澳门十大老牌信誉平台排行榜ღ★★，半导体厂商的资本开支提高将带动设备市场规模高成长ღ★★。根据SEMI统计ღ★★，全球半导体设备市场规模从2013年的318亿美元增长至2021年的1026.4亿美元ღ★★，年复合增长率达13.91%ღ★★，2021年实现同比增长44.16%ღ★★，预计2022年/2023年全球半导体设备市场规模将分别增至1175/1208亿美元ღ★★。另外ღ★★，中国半导体设备销售额从2013年的33亿美元增长至2021年的296.20亿美元ღ★★，年复合增长率高达27.58%ღ★★，远超全球市场增速ღ★★，预计2022年/2023年中国半导体设备市场规模将分别增至371/381亿美元ღ★★。近年来全球半导体产业链呈向中国大陆转移趋势ღ★★，中国半导体设备市场国产替代进程明显ღ★★。

　　全球半导体设备市场按照半导体生产过程的不同阶段ღ★★，可以分为晶圆制造设备ღ★★、封装设备ღ★★、测试设备和前端其他设备ღ★★。根据SEMI数据ღ★★，2021年全球半导体设备市场规模1026亿美元ღ★★，其中晶圆制造ღ★★、测试ღ★★、封装设备分别约为880亿美元ღ★★、78亿美元ღ★★、70亿美元ღ★★，占比分别为85%ღ★★、8%ღ★★、7%ღ★★。在前道晶圆制造设备中ღ★★，占比最高的是薄膜沉积设备和刻蚀设备ღ★★，分别为28%和22%ღ★★，其次是光刻设备ღ★★，占比约为20%ღ★★，累计市场规模占比近70%ღ★★；除此之外ღ★★，工艺过程量检测设备也是质量监测的关键ღ★★，占前中道投资比重约13%ღ★★；其他设备占比相对较小ღ★★。

　　半导体零部件是保障半导体设备战略安全的瓶颈环节ღ★★。半导体设备是延续半导体行业“摩尔定律”的瓶颈和关键ღ★★，而半导体设备厂商绝大部分关键核心技术需要物化在精密零部件上ღ★★，或以精密零部件作为载体来实现ღ★★。半导体设备由成千上万个零部件组成澳门十大老牌信誉平台推荐ღ★★，零部件的性能ღ★★、质量和精度都共同决定着设备的可靠性与稳定性ღ★★。半导体精密零部件不仅是半导体设备制造环节中难度较大ღ★★、技术含量较高的环节之一ღ★★，也是国内半导体设备企业“卡脖子”的环节之一ღ★★。

　　按照半导体设备市场规模成本率零部件成本占比的公式进行测算ღ★★。据我们测算ღ★★，2021年全球半导体零部件市场规模约439.3亿美元ღ★★，其中中国大陆市场规模为134.7亿美元ღ★★，占比30.7%ღ★★。

　　根据IC Insights 的数据ღ★★，预计2022 年半导体资本开支将增长21%ღ★★，达到1855 亿美元ღ★★，再创历史新高早就喜欢你饭团追书ღ★★，资本开支的高成长拉动上游设备需求增长ღ★★，进而带动零部件需求持续提高ღ★★。

　　半导体零部件的短缺限制了设备公司产能提高以及产品交付ღ★★。国际半导体设备巨头AMAT和ASML都在22Q2投资者会议中提到ღ★★，公司受到上游零部件产品供应短缺的困扰ღ★★。

　　据ETNews 报道ღ★★，现在半导体核心部件的交货期为6 个月以上ღ★★，之前的交货期通常仅为2-3 个月ღ★★。来自美国ღ★★、日本和德国的零部件交货时间显著增加ღ★★，主要短缺的产品有高级传感器ღ★★、精密温度计ღ★★、MCU单元和电力线通信（PLC）设备早就喜欢你饭团追书ღ★★。例如PLC 设备ღ★★，交货时间更是被推迟了12 个月以上ღ★★。相比于半导体设备厂商ღ★★，零部件厂商重资产占比更高ღ★★，因此扩产速度相对较慢ღ★★，这也加剧了半导体零部件的短缺ღ★★。

　　目前ღ★★，部分相关零部件厂商布局扩产ღ★★，如陶瓷封装基版的龙头日本京瓷集团投资625亿日元扩产ღ★★，以及真空泵龙头Edwards在韩国牙山市的工厂于2022年6月投产ღ★★。ASML预计2023年零部件缺货情况会有所缓解ღ★★。

　　海外厂商主导市场ღ★★，国产自给率较低ღ★★。石英ღ★★、反应腔喷淋头ღ★★、边缘环等自给率大于10%ღ★★，各种泵ღ★★、陶瓷部件自给率在5%-10%之间ღ★★，射频发生器ღ★★、机械手ღ★★、MFC等自给率在1%-5%之间ღ★★，阀门ღ★★、测量仪器等自给率甚至不到1%ღ★★。

　　半导体射频电源主要应用于刻蚀设备ღ★★、PVD和CVD设备ღ★★。我们粗略估算ღ★★，2022年全球半导体射频电源市场规模超过26亿美元ღ★★，其中用于刻蚀设备的份额约11.81亿美元ღ★★，用于薄膜沉积设备的份额约14.12亿美元ღ★★，还包括少量的其他设备ღ★★，如等离子注入设备ღ★★。

　　从竞争格局来看ღ★★，全球射频电源市场是寡头市场ღ★★，被美国万机仪器（MKS）和美国先进能源工业（AE）垄断ღ★★，集中度较高ღ★★。MKS的RF射频电源主打Elite系列ღ★★，采取高速闭环控制ღ★★、E类RF卡座和开关调制器设计ღ★★，可实现卓越的输出性能ღ★★。AE的RF射频电源主打Cesar系列ღ★★，采用紧凑流线型设计和标准平台封装ღ★★，并使用主动式前面板和CEX操作模式ღ★★。

　　目前ღ★★，国内亦有厂商如英杰电气在射频电源领域有所突破ღ★★，公司和中微半导体有深度合作ღ★★，从MOCVD设备切入ღ★★，取得了客户的信任ღ★★，并扩展到业内更多的客户早就喜欢你饭团追书ღ★★，应用范围包括等离子注入ღ★★、CVDღ★★、PECVD等环节ღ★★。产品角度来看ღ★★，英杰电气主打RHH系列射频电源ღ★★，具有13.56MHzღ★★、27.12MHz和40.68MHz三档输出频率ღ★★，频率稳定精度±0.005%ღ★★，额定输出时效率达到75%（MKS 的Elite系列效率可大于85%ღ★★，仍存在一定差距）ღ★★。公司将采用FPGA作为射频信号处理ღ★★，结合脉冲功率闭环控制ღ★★，运用自主跳频算法控制ღ★★，响应速度达到US级ღ★★。目前ღ★★，公司已实现其小批量试制并交客户测试ღ★★。

　　机械类零部件在半导体设备中起到构建整体框架ღ★★、基础结构ღ★★、晶圆反应环境和实现零部件特殊功能的作用ღ★★，保证反应良率ღ★★，延长设备使用寿命的作用ღ★★，主要包括金属工艺件（主要有反应腔ღ★★、传输腔ღ★★、过渡腔ღ★★、内衬ღ★★、匀气盘等）ღ★★、金属结构件（主要有托盘ღ★★、冷却板ღ★★、底座ღ★★、铸钢平台等）以及非金属机械件（主要有石英ღ★★、陶瓷件ღ★★、硅部件ღ★★、静电卡盘ღ★★、橡胶密封件等）ღ★★。

　　从竞争格局来看ღ★★，半导体机械零部件的全球龙头包括日本的Ferrotecღ★★、中国台湾地区的京鼎精密等ღ★★。Ferrotexc主要生产真空密封件ღ★★、石英部件ღ★★、陶瓷部件和碳化硅部件等机械零部件ღ★★。京鼎精密则主要生产金属类机械零部件ღ★★，主要涉及工艺零部件ღ★★、结构零部件ღ★★、模组等产品ღ★★。

　　新莱应材在半导体用高纯洁净材料进行布局ღ★★，可生产包括管道ღ★★、管件和接头等机械配件ღ★★，深度布局半导体配件国产化ღ★★。

　　江丰电子在PVDღ★★、CVDღ★★、刻蚀机等半导体设备用零部件进行布局澳门十大老牌信誉平台推荐ღ★★，包括压环ღ★★、准直器气体喷淋头等零部件ღ★★，已在部分国内厂商实现国产替代并批量供货ღ★★。

　　富创精密则主要在金属材料精密零部件布局ღ★★，包括反应腔ღ★★、传输腔ღ★★、过渡腔ღ★★、内衬ღ★★、匀气盘等金属工艺件和托盘ღ★★、冷却板ღ★★、底座ღ★★、铸钢平台等金属结构件ღ★★，目前公司已进入多家主流国产半导体设备厂商供货商名单ღ★★。

　　真空泵是真空获得设备中的主要种类ღ★★，用于获得ღ★★、改善以及维持真空环境ღ★★。半导体器件不同材料层之间混入气体分子会破坏器件的电学或光学性能早就喜欢你饭团追书ღ★★，故而真空系统对芯片的性能和良率直接造成影响ღ★★。真空泵应用于晶圆制造过程中的单晶拉晶ღ★★、LoadLockღ★★、刻蚀ღ★★、CVDღ★★、ALD早就喜欢你饭团追书ღ★★、封裝ღ★★、测试等清洁或严苛制程ღ★★。半导体真空泵对产品的可靠性ღ★★、定制化以及能源效率具有较高的要求ღ★★。

　　根据ISVT估测ღ★★，2017-2020年全球线亿欧元ღ★★，市场规模相对稳定ღ★★；2020年半导体用线%左右澳门十大老牌信誉平台推荐ღ★★，全球半导体领域线亿欧元ღ★★。

　　全球半导体真空泵市场由国际厂商主导ღ★★，海外厂商占据了超过90%的市场份额ღ★★。2021年Edwards（已被Atlas 收购）ღ★★、Ebara 和Pfeiffer Vacuum市占率分别为48%ღ★★、24%和13%ღ★★，合计占据了超过80%的市场ღ★★。国内厂商份额不足5%ღ★★，有着较大的国产替代空间ღ★★。

　　国内半导体真空泵的主要厂商是汉钟精机和中科仪ღ★★。其中汉钟精机主要采用螺杆干式真空泵ღ★★，拥有PMFღ★★、iPMღ★★、iPH系列干式真空泵产品ღ★★。公司经过多年发展和积累ღ★★，在螺杆ღ★★、涡旋ღ★★、离心等不同领域已拥有自己雄厚的技术实力ღ★★。汉钟精机的产品为螺杆干式真空泵ღ★★，在高严苛ღ★★、粉尘多的制程中更有优势ღ★★，而爪式真空泵排气道出气距离长ღ★★，容易造成电机负载过高ღ★★。未来随着半导体制程越来越严苛ღ★★，螺杆真空泵的优势将逐步体现ღ★★。目前ღ★★，汉钟精机与国内部分机台商ღ★★、晶圆厂都已有合作澳门十大老牌信誉平台推荐ღ★★，并有一定的小批量出货ღ★★。同时ღ★★，公司产能正在不断释放ღ★★。公司8月29日披露投资者关系活动记录表显示ღ★★，台中厂三期已于今年上半年投入使用ღ★★，上海厂三期预计明年一季度投入使用ღ★★。

　　根据SEMI数据ღ★★，受半导体产业整体大环境影响ღ★★，2015-2021年全球半导体材料行业市场规模呈波动变化趋势ღ★★，2018年在晶圆制造厂和封装厂出货增长和先进工艺发展的推动下ღ★★，全球半导体材料市场首次超过500亿美元ღ★★；在全球半导体产品的强烈需求的影响下ღ★★，2021年全球半导体材料市场规模达到643亿美元ღ★★，2015-2021年CAGR超过5%ღ★★，预计2022年市场规模达698亿美元ღ★★。

　　中国大陆半导体材料市场规模2021年增长至119亿美元ღ★★，2015-2021年复合增长率为10.06%ღ★★；2020年中国大陆半导体材料市场规模超过韩国成为全球第二ღ★★，同比增速为11%ღ★★，是全球仅有的两个增长市场之一澳门十大老牌信誉平台推荐ღ★★，亿欧智库预计2022年将达到近145亿美元的市场规模ღ★★。

　　从半导体材料的国产化情况来看ღ★★，6英寸和8英寸的半导体硅片已经实现了一定规模的国产替代ღ★★，12英寸正在快速发展早就喜欢你饭团追书ღ★★，主要企业包括立昂微和沪硅产业ღ★★。相比之下ღ★★，电子特气ღ★★、掩膜版ღ★★、光刻胶等半导体材料的自给率仍处于较低水平ღ★★，国产替代空间较大ღ★★。

　　短期看ღ★★，在下游领域（半导体ღ★★、面板）整体景气度低迷的环境中澳门十大老牌信誉平台推荐ღ★★，新品开发加速ღ★★，开模板的数量增加ღ★★，掩膜版的需求大幅攀升ღ★★。与整体行业的下滑趋势背道而驰ღ★★，具备逆周期属性ღ★★。

　　长期看ღ★★，无论是半导体芯片还是平板显示行业ღ★★，中国大陆的代工厂建设规模高于全球ღ★★，并且聚焦成熟制程ღ★★，中国大陆的市场份额快速提升ღ★★，国产替代空间广阔ღ★★。

　　掩膜版（Photomask）又称为光掩模ღ★★、光罩ღ★★、光刻掩膜版ღ★★，被认为是光刻工艺的“底片”ღ★★。下游企业利用成品掩膜版ღ★★，将设计好的电路图形通过曝光光源的方式印刻在下游制程材料上ღ★★。掩膜版主要应用于半导体芯片ღ★★、平板显示ღ★★、触控ღ★★、电路板等行业ღ★★。

　　IC掩膜版用于晶圆制造以及封装工序中ღ★★。根据SEMI的数据ღ★★，全球晶圆制造材料市场规模逐年增长ღ★★，从2016年248亿美元增长至2021年404亿美元ღ★★，预计2022年达到450亿美元ღ★★，YoY+11.4%ღ★★。其中ღ★★，2020年掩膜版占比12%ღ★★。由此推算ღ★★，我们估算2021年全球用于晶圆制造的IC掩膜版市场规模约48.5亿美元ღ★★。近些年的缺芯行情+半导体逆全球化引发了全球晶圆厂的大幅扩产ღ★★，中国大陆晶圆厂建设规模全球第一ღ★★，将进一步提升IC掩膜版市场份额ღ★★。SEMI预计从2021H2-2024年ღ★★，将有25家新建的8英寸晶圆厂投入运营ღ★★，其中中国大陆14家ღ★★，预计全球8英寸产能将增加18%ღ★★。随着12英寸硅片的普及ღ★★，新增扩建的60家12英寸晶圆厂将投入运营ღ★★，其中中国大陆15家ღ★★。规模提升+国产替代为国内掩膜版厂商提供广阔市场空间ღ★★。

　　根据Omdia的数据ღ★★，2021年全球平板显示掩膜版的市场规模预计为60亿元ღ★★，中国大陆占比约52%ღ★★。国内平板显示产业规模不断扩张ღ★★，自给率稳步提升ღ★★，中国大陆地区的面板产能已经位居世界第一ღ★★。根据清溢光电2021年年报ღ★★，预计2023年有18条8.5/8.6代高精度TFT产线代及以下高精度线完成建设并投产ღ★★。下游的话语权不断提升为掩膜版厂商带来了良好的发展前景ღ★★。

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